Claude
Gemini
ChatGPTDécrivez votre parcours client
Listez les étapes entre le premier contact et le suivi après-vente. Pour chacune, identifiez les informations nécessaires et la personne responsable.
RESSOURCES
Les bonnes questions
avant de vous lancer.
Des repères pratiques pour préparer vos échanges et structurer votre réflexion. Ces conseils vous aident à formuler votre besoin avant de choisir une solution.
Préparer un projet CRM
Lire le guide ↓GUIDE PRATIQUEChoisir un premier processus à automatiser
Lire le guide ↓GUIDE PRATIQUEPréparer un tableau de bord utile
Lire le guide ↓REPÈRES PRATIQUES
Préparer un projet CRM
Évaluez vos données
Où se trouvent les comptes, contacts et historiques ? Repérez les doublons, les champs manquants et les données qu’il sera réellement utile de reprendre.
Choisissez un premier périmètre
Une équipe ou un parcours prioritaire permet de tester les règles de fonctionnement avant de généraliser.
REPÈRES PRATIQUES
Choisir un premier processus à automatiser
Cherchez une tâche répétitive
Une tâche fréquente avec des règles claires est un bon sujet de discussion : validation d’une demande, notification ou transfert d’informations.
Décrivez les exceptions
Que se passe-t-il si le responsable est absent, si une information manque ou si une application ne répond pas ? Ces cas doivent être prévus.
Définissez le suivi
Identifiez qui surveillera le processus, qui traitera les erreurs et comment les utilisateurs signaleront un problème.
REPÈRES PRATIQUES
Préparer un tableau de bord utile
Partez d’une décision
Précisez la question que le rapport doit aider à résoudre. Cela évite d’accumuler des chiffres sans objectif.
Écrivez les règles
Définissez les périodes, les calculs, les exclusions et les sources. Une définition commune rend les comparaisons plus utiles.
Adaptez la fréquence
Une analyse mensuelle et un suivi opérationnel ne demandent pas la même fraîcheur de données. Ajustez l’effort au besoin réel.